Fase 3 · Comercial
Paso 1 de 12
5 min
Principiante
Recorrido Comercial — por dónde empezar
Finalidad
Elija los módulos del proceso comercial y prepare datos y canales antes de enviar propuestas o campañas.
Paso a paso
- 1
Registre su base en la Central de Clientes y configure pipelines y etapas en el CRM.
- 2
Si sus propuestas incluyen productos, prepare el Catálogo en Cotizaciones → Productos y las Plantillas.
- 3
Conecte las cuentas de Correo y los canales de WhatsApp que utilizará.
- 4
Revise los accesos del equipo a los registros y a los canales.
- 5
Después prepare plantillas, listas, campañas y automatizaciones; ningún canal es obligatorio para usar todos los demás módulos.
Acceso y disponibilidad
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.
Siguiente paso recomendado
Central de Clientes y vista 360°