Plantillas, precios y envío de Cotizaciones
Finalidad
Estandarice las propuestas y revise los valores calculados antes de enviarlas.
Antes de empezar
Los precios se calculan mediante las reglas del sistema. El contenido dinámico de la Base de Conocimiento queda fijado al crear la propuesta; revisar la plantilla no cambia automáticamente las propuestas existentes.
Paso a paso
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Abra Cotizaciones → Plantillas y cree o edite la plantilla adecuada.
- 2
Elija lista o propuesta visual y revise las secciones, los datos visibles y las condiciones de la plantilla.
- 3
Abra Precios y configure solo los criterios disponibles con valores aprobados por la empresa.
- 4
En la composición inversa, revise la base de cálculo y el margen; el desglose es interno, no una promesa de costos mostrados al cliente.
- 5
Configure el vínculo con el CRM si desea crear negocios automáticamente: elija Embudo predeterminado y Etapa predeterminada.
- 6
Use Nueva Cotización, seleccione cliente, artículos y plantilla, y revise cantidad, precio, total y vigencia.
- 7
Revise la propuesta y las acciones de enlace, PDF y envío en la ficha antes de remitirla al destinatario correcto.
- 8
En Solicitudes, siga las respuestas y use Definir Precios cuando esté disponible.
- 9
Siga el estado de la cotización en la lista; no confunda cambios de plantillas con la edición de propuestas ya creadas.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.