API del CRM e integraciones externas
Finalidad
Configure la integración del módulo con destino y responsable definidos, manteniendo privadas las claves.
Antes de empezar
Paso a paso
- 1
Abra el área API del CRM con permiso de gestión.
- 2
Cree la integración indicando nombre, pipeline, etapa y responsable predeterminado.
- 3
Use la opción de prueba/sandbox ofrecida antes de enviar datos reales.
- 4
Guarde la clave generada en un lugar seguro y use la documentación del área para configurar el sistema externo.
- 5
Revise el mapeo de campos, los permisos y las opciones de seguridad de la integración.
- 6
Consulte los Logs y revise el registro creado en el pipeline esperado.
- 7
Si es necesario, regenere/revoque la clave con la acción de la integración; no publique claves en páginas o conversaciones.
- 8
No suponga una pantalla global de webhooks con HMAC/reenvío universal: siga la integración realmente disponible en el módulo.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.