Cuándo automatizar y cómo verificar

Finalidad

Automatice un proceso conocido y pruebe sus efectos antes de ampliarlo.

Paso a paso#

1. 1

   Defina el evento, la condición y el resultado esperado antes de crear la regla.

2. 2

   Prepare canales, plantillas, responsables y registros usados por las acciones.

3. 3

   Cree la automatización en el módulo de origen, no en una configuración universal.

4. 4

   Revise días y horario de envío cuando se ofrezcan; los mensajes fuera de la ventana pueden esperar la próxima apertura.

5. 5

   Use los registros/logs disponibles para revisar la ejecución y evite reglas que se disparen entre sí.

6. 6

   Valide con una cuenta/caso autorizado antes de activar para público real; no use datos de clientes sin autorización para pruebas.