Crear e invitar usuarios
Finalidad
Cree las cuentas con un departamento definido y accesos adecuados, sin usar Admin como habilitación temporal.
Antes de empezar
Admin tiene acceso pleno en la organización. Resérvelo para quienes necesitan administrar; no invite a todos como Admin para ajustarlo después.
Paso a paso
- 1
Abra Configuración → Crear Usuario y elija la creación individual.
- 2
Indique nombre y correo y seleccione el departamento creado. Asigne el cargo cuando corresponda.
- 3
Identifique correctamente a los Prestadores de Servicios; no use esta clasificación para simular una relación laboral.
- 4
Si copia los permisos de otro usuario, elija a alguien con acceso adecuado al cargo y revise el resultado.
- 5
Seleccione los canales de invitación disponibles. WhatsApp/SMS requieren un teléfono válido con código de país; el enlace manual permite copiar la activación para una entrega segura.
- 6
Revise los datos antes de enviar y espere el resultado de la creación.
- 7
En Gestionar Usuarios, siga las cuentas pendientes y activas, copie o reenvíe la invitación mediante las acciones de la pantalla y revise la vigencia indicada.
- 8
Para varios usuarios: elija Importación masiva, descargue la plantilla actual, complete los departamentos existentes y revise los errores antes de confirmar. No vuelva a importar filas que ya se procesaron correctamente.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.