Campos personalizados por módulo
Finalidad
Registre información adicional en el módulo correspondiente, en lugar de buscar un formulario universal que no existe.
Paso a paso
- 1
En el CRM, abra la gestión de Campos Personalizados.
- 2
Indique Nombre del Campo y seleccione un Tipo entre las opciones: Texto, Número, Fecha, Correo, Teléfono o Valor.
- 3
Marque Obligatorio solo cuando sea necesario y asócielo al Embudo / Pipeline cuando se solicite.
- 4
Guarde y revise el campo en el formulario del negocio correspondiente.
- 5
En Solicitudes, configure los campos en Configuración de Solicitudes → Formularios; las definiciones son propias de ese módulo.
- 6
Al importar datos, use la plantilla del destino y compruebe que incluya los campos necesarios. No suponga que cada campo se convierte en filtro, variable o campo condicional en todos los módulos.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.