Plantillas, contactos y sus firmas
Finalidad
Reutilice plantillas y mantenga separados envío, pendientes e historial personal.
Antes de empezar
Paso a paso
- 1
Abra Plantillas de Firma y prepare/edite la plantilla con las opciones disponibles.
- 2
Revise los campos y roles de los firmantes antes de reutilizar en un documento nuevo.
- 3
En Contactos, mantenga los datos reales de los firmantes recurrentes.
- 4
Revise los Permisos del módulo para quien crea, consulta o acompaña documentos.
- 5
Use Para firmar / Mis pendientes para su propia firma y Mis firmados para consultar el historial.
- 6
Consulte la Papelera y las acciones de restauración cuando esté autorizado; no reenvíe un documento duplicado para reemplazar una eliminación sin revisar el original.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.