Gestionar Datos — importar y exportar
Finalidad
Use el flujo del destino y revise el resultado para evitar duplicados.
Paso a paso
- 1
Abra el menú de la cuenta → Gestionar Datos.
- 2
En Exportar, elija los datos autorizados y revise el archivo generado.
- 3
En Importar, elija CRM, Tareas, Proyectos o Clientes y descargue la plantilla del destino.
- 4
Complete las columnas en el formato pedido; prepare los pipelines/etapas/proyectos referenciados antes de importar.
- 5
Cargue el archivo y revise la vista previa, errores, avisos y filas válidas.
- 6
Para duplicados, elija conscientemente ignorar/actualizar/crear según las opciones del destino.
- 7
Confirme la importación y acompañe el resultado; reimporte solo las fallas corregidas.
- 8
Los usuarios se importan en Crear Usuario → Importación masiva; los productos en Catálogo → Importar. Cada flujo tiene reglas propias, no un límite universal de 5.000 filas.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.