Listas de contactos y reglas de distribución

Finalidad

Prepare la base y la asignación de negocios sin confundir distribución con envío de mensajes.

Antes de empezar#

• Pipelines y etapas del CRM

Paso a paso#

1. 1

   Abra CRM → Mailing y revise la base antes de distribuirla.

2. 2

   Use Importar mediante el asistente del área y revise campos y duplicados.

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   Abra Reglas de Distribución para definir responsables y los criterios disponibles en la pantalla.

4. 4

   Revise la disponibilidad del equipo, el orden y las opciones de distribución antes de activar.

5. 5

   Use las acciones de distribución y revise el resultado en las estadísticas y los negocios asignados.

6. 6

   Para mensajes masivos, use Campaña de Correo o Campaña de WhatsApp; distribuir una base de contactos no es enviar una campaña.