Automatizaciones del CRM
Finalidad
Configure el evento y las acciones con los vínculos y canales necesarios.
Antes de empezar
Paso a paso
- 1
Abra Automatizaciones del CRM e inicie la regla.
- 2
Seleccione el disparador disponible y las condiciones de pipeline/etapa y contexto.
- 3
Agregue solo las acciones ofrecidas y configure sus campos obligatorios.
- 4
Para Correo/WhatsApp, elija cuenta/canal/plantilla y días/horario de envío.
- 5
Para Enviar contrato, elija la plantilla de firma y mapee las variables/campos y firmantes exigidos.
- 6
Para tarea/proyecto/agenda, revise responsables y fechas en el contexto del negocio.
- 7
Revise la regla, guárdela y revise su estado activo/inactivo.
- 8
Acompañe los Logs después del caso autorizado y revise errores/pendientes antes de ampliar.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.