Sales AI — análisis en el contexto del negocio
Finalidad
Use el análisis de ventas asistido como apoyo, sin suponer grabación automática por etapa.
Antes de empezar
Paso a paso
- 1
Abra el negocio del CRM y las acciones de Sales AI disponibles para su usuario.
- 2
Seleccione el contexto o importe la grabación con el flujo ofrecido.
- 3
Revise el material y solicite el análisis cuando esté habilitado y con recursos disponibles.
- 4
Revise la transcripción, recomendaciones y campos sugeridos antes de aplicarlos.
- 5
Use el análisis para preparar el contacto y los próximos pasos; valide hechos y fechas con el negocio.
- 6
No es necesario habilitar universalmente un módulo AI Meeting para usar todas las acciones de ventas; revise el origen real del material.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.