Tareas — responsables, estados y plazos
Finalidad
Registre el trabajo con responsable y plazo y siga su ejecución.
Paso a paso
- 1
Abra Tareas y Proyectos y seleccione la vista de tareas.
- 2
Cree la tarea con título, responsable, plazo y los demás campos solicitados por el formulario.
- 3
Añada descripción, lista de verificación y los materiales necesarios mediante las opciones de la tarea.
- 4
Use Lista o Kanban según la vista disponible para dar seguimiento.
- 5
Los estados disponibles son Por Hacer, En Curso, En Espera, En Revisión, Completada y Cancelada. El aviso de plazo o retraso aparece separado del estado.
- 6
Abra la tarea para consultar comentarios, adjuntos y avances; revise el acceso antes de compartir.
- 7
Marque Completada cuando se entregue y Cancelada cuando no se ejecutará; use los filtros para consultar el historial.
- 8
Configure las automatizaciones en su capítulo específico después de definir los eventos y las acciones reales.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.