Automatizaciones de Correo, Clientes y BSC
Finalidad
Use el evento del módulo correcto para evitar flujos paralelos y acciones duplicadas.
Antes de empezar
Paso a paso
- 1
En Correo → Automatizaciones, seleccione evento y condiciones y configure las acciones disponibles.
- 2
Revise cuenta, remitente/plantilla y vínculo del contacto/negocio antes de mensajes o acciones comerciales.
- 3
En Clientes → Automatizaciones, use los eventos propios de registro/cambio/primera venta ganada y sus filtros.
- 4
En el BSC, configure los disparadores ofrecidos de indicadores/acciones con responsables y plazos.
- 5
El cambio de semáforo del indicador lo calcula el sistema; no cree una actualización manual de color para forzar un evento.
- 6
Revise la ventana de envío y las condiciones, guarde y acompañe los logs del módulo responsable.
- 7
No copie reglas en varios módulos para el mismo resultado sin verificar si producirán envíos o tareas repetidas.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.