Automatizaciones de Tareas y Proyectos
Finalidad
Asocie eventos de trabajo a las acciones ofrecidas sin suponer un flujo bloqueante universal.
Antes de empezar
Paso a paso
- 1
Abra la configuración de Automatizaciones de Tareas/Proyectos disponible.
- 2
Seleccione el disparador y los filtros de estado/plazo/contexto según la lista de la pantalla.
- 3
Elija la acción y configure el responsable, mensaje/plantilla o destino solicitado.
- 4
Para acciones en el CRM, revise el vínculo de la tarea/proyecto con el negocio.
- 5
Los eventos de admisión concluida/PDI creado usan el mismo flujo de tareas cuando están configurados; seleccione los eventos realmente disponibles.
- 6
Revise el envío y los canales antes de activar y acompañe logs/respuestas.
- 7
Los mensajes vía Twilio pueden usar un resumen diario; no trate ese comportamiento como envío instantáneo universal.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.