Central de Clientes y vista 360°
Finalidad
Reúna los registros y consulte la relación sin duplicar clientes ni suponer acceso irrestricto al historial.
Paso a paso
- 1
Abra Central de Clientes y use Nuevo Cliente / Crear Cliente.
- 2
Seleccione el tipo de persona y complete los campos del formulario; revise el documento de identificación y los contactos.
- 3
Guarde y localice la ficha mediante la búsqueda y los filtros de segmento y situación.
- 4
Abra la vista 360° y consulte los registros vinculados en los módulos a los que tiene acceso.
- 5
Revise los contactos de la ficha y sus datos antes de enviar propuestas o mensajes.
- 6
Para importar CRM/Tareas/Proyectos/Clientes, use menú de la cuenta → Gestionar Datos → Importar; revise duplicados y el resultado.
- 7
Use Automatizaciones en Clientes cuando esté autorizado, definiendo el desencadenante y las acciones disponibles; no confunda un registro con una campaña.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.