Pipelines y etapas del CRM
Finalidad
Organice las etapas y la visibilidad antes de distribuir negocios al equipo.
Antes de empezar
Paso a paso
- 1
Abra CRM → Configuración → Pipelines y use Nuevo Pipeline.
- 2
Indique nombre, descripción y color; defina la visibilidad de los negocios mediante las opciones de la pantalla.
- 3
Seleccione los perfiles y usuarios autorizados al pipeline y guarde.
- 4
En el pipeline, cree y ordene las etapas mediante las acciones de etapa del CRM.
- 5
Configure los tipos de resultado de las etapas finales y los Motivos de Pérdida en la configuración correspondiente.
- 6
Abra los permisos del pipeline para revisar accesos y excepciones de visibilidad.
- 7
Cree o abra un negocio, revise cliente, responsable, valor y etapa, y registre actividades.
- 8
Use filtros y vistas del CRM para dar seguimiento; después de eliminar, consulte la Papelera y sus acciones autorizadas, en lugar de crear otro negocio para sustituir uno eliminado por error.
Los controles disponibles dependen de los permisos de su usuario y de la configuración de la organización. Si no aparece una opción, pida al administrador que revise el acceso al módulo.